지하 도시 고아의 오른손에 대마왕이 산다
그러나 수백년 간의 평화를 유지하던 중, 바빌론 탑의 지하에서 평화를 깨부술 대마왕 하데스가 등장한다.
신들은 하데스를 지하 깊은 곳에 봉인하지만 하데스는 다시 한번 더 지상으로 올라와 지하 도시의 소년, 카엘의 오른팔에 깃들게 된다.
대마왕의 힘을 물려받은 카엘은 바빌론의 최정예 군인으로 성장한다.
한편, 흉폭한 괴물이라고만 생각했던 하데스는 무언가를 알고 있었다.
시간이 흘러 카엘이 점점 강해질수록 바빌론의 진실을 알려주기 시작한다.